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Isao est né dans une ville de campagne dans la préfecture de Miyagi. Il n'a pas de parents. Masahiko est l'enfant d'un médecin, depuis l'école primaire, il se pose beaucoup de question sur son existence. Lorsqu'ils sont entrés au collège, ils se sont retrouvé par hasard à l'endroit ou une certaine personne était en train de mourir. A ce moment la, Isao, à l'aide d'un mystérieux pouvoir, a réussi à transférer l’âme de la personne mourante en lui. Au lycée, Isao et Masahiko ont décidé de faire un voyage ensemble. Le but de celui-ci était de retrouvé la personne qui avait donné naissance à Isao. C'est ainsi que commence le très long voyage d'Isao et Masahiko.