Majo to Neko vo

Au premier abord, il semble être un livreur ordinaire, mais une fois la nuit tombée, il se transforme en trafiquant au service de la pègre. Un jour, le hasard le réunit avec son voisin, Juichi Uno, qui a suscité son intérêt depuis un certain temps. Autour d'un repas de nabe, ils partagent une soirée arrosée et finissent par passer la nuit ensemble. Cependant, dès le lendemain, Juichi s'éloigne subitement. Alors que Sudô redoute que ses véritables intentions aient été dévoilées, il surprend Juichi en train de confronter des individus sans scrupules dans la rue. Dans un geste instinctif, Sudô attrape la main de Juichi et s'enfuit avec lui, échappant de justesse aux agresseurs. Malheureusement, Sudô est sérieusement blessé lors de l'affrontement et Juichi intervient en utilisant ses pouvoirs hérités d'une lignée de sorciers, sauvant ainsi Sudô.

Dans le but de semer leurs poursuivants, Sudô retourne chez lui pour récupérer de l'argent et prévoir leur fuite. Cependant, il ne se doute pas que leurs adversaires les ont devancés et les attendent de pied ferme...