Uesugi-kun wa Onna no Ko wo Yametai vo

Uesugi est un garçon chétif issu d'une famille de gens plutôt petits, et dont la croissance semble être déjà arrivée à termes. Il envie son ami Eito, plus grands que lui mais pas très malin. Un jour, il entend Noeru, son amie d'enfance, se demander si Uesugi ne serait pas plus mignon s'il était une fille. Désespéré, en rentrant de l'école, il s'arrête à un temple où il fait le vœu d'être une fille, vœu qui s'exauce alors...