Naoyuki, au premier abord, semble être une charmante jeune femme. Pourtant, que l’on ne s’y trompe pas, « Nao » est un homme travesti. Pas de vulgaire, pas de pseudo raison sortie d’on ne sait où, il faudra un moment au lecteur pour s’habituer à ne pas penser à Nao comme « elle ». A partir du moment où l’on commence à entrevoir ses raisons, ce détail devient plus facilement gérable. En effet, on arrête de chercher un sexe à Nao, qui est juste lui-même. C’est quelqu’un de gentil, rancunier et facilement susceptible. Nao prendra très mal le retour dans sa vie de Kazuki, et l’arrivée de Kazunari va longtemps le perturber, puisqu’il souhaite cacher son travestissement aux yeux du deuxième personnage à connaître son passé. Au début, le récit tourne beaucoup autour de Nao, mais au fil du temps il devient un élément du décor, étant donné qu’aucun protagoniste n’est réellement le héros de cette comédie romantique. D’un point de vue sentimental, Nao est courtisée par une femme, et il semble apprécier tout particulièrement Yurika, la fille du patron du café dans lequel Nao travaille. Mascotte de cet établissement, il n’intéresse cependant l’élue de son cœur que par son travestissement. En effet, Yurika aime le voir comme une poupée à habiller, comme une copine avec qui faire les boutiques … Et Nao ne parvient pas à attirer son attention en tant que garçon, étant donné que la jeune fille n’a d’yeux que pour Sae. Bref, un beau méli mélo qui nous montre cependant que Nao n’est pas dirigé vers l’homosexualité, comme on aurait pu le croire.
