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L'histoire : Le film commence dans un village sud-coréen hanté par la guerre, près d’un camp de l'armée américaine. Chang-kuk est un métis coréen, fils d'un soldat noir-américain retourné aux États-Unis après la guerre et d'une femme coréenne avec qui il vit dans un autobus aménagé. Il travaille pour le nouveau fiancé de sa mère, un austère boucher canin portant le nom d'Œil de Chien.
Fils d'un héros non-reconnu de la guerre, Ji-heum est un jeune apprenti-peintre travaillant dans le magasin de son maître, spécialisé dans les portraits. Sans cesse la proie de deux jeunes paumés qui se plaisent à le racketter, il ne semble pas trop en être perturbé et préfère faire la cour à Eun-wook dont il est follement épris. Eun-wook est une jeune orpheline d'un père tué sur le champ de bataille, qui vit avec sa mère et son frère, qui survivent grâce à la pension de guerre du défunt. Borgne depuis un incident avec son frère, elle ne semble éprouver de l'affection que pour son petit chien.
Mitch Mahlum est un jeune soldat américain qui tombe sous le charme mystérieux de Eun-wook. Il propose à celle-ci de lui opérer son œil au sein du camp à condition qu'elle sorte avec lui. À la plus grande tristesse de Ji-heum, Eun-wook accepte.