Lors d’un séjour à Hokkaidô, Ponygon et Sunbeam sont attaqués par Kardio, un démon semblable à Ponygon. Cependant, à la différence de nos amis, Kardio et la jeune fille qui l’accompagne parviennent à communiquer entre eux !! Chaque offensive de Kardio fait subir de lourds dommages à nos amis !!
Ils parviendront malgré tout à se tirer d’affaire et arriveront à rejoindre Zatch, Kyomaro et le professeur Devinette qui s’interrogent sur l’apparition d’une construction du monde des démons sur Terre.

L'auteur continue comme il le faisait au début du titre, il alterne les combats avec les chapitres plus légers, qui soyons honnêtes, ne servent à rien en soi, exceptés nous faire rire, ce qui fonctionne ! Il glisse quelques éléments pour faire avancer son nouvel arc, mais pour le moment on en apprend au compte gouttes…
Dans ce tome apparaissent un démon semblable à Ponygon et une énorme brute, ami de Zatch. Ce qui est intéressant c’est que depuis la fin de l’arc précédent, nombreux sont les démons à être apparus sans avoir été vaincu pour autant…on anticipe déjà un combat final qui verra le retour de tout ce monde, et ou l’auteur devra se résoudre à faire disparaître les alliés… on en brûle d’impatience !

A noter que Kana offre le premier épisode en dvd de la série avec ce tome !